Doradca finansowy - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA

Doradca finansowy - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA

• Kompletna wydatku energetycznego + ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska Doradca finansowy – gotowa dokumentacja do wdrożenia w firmie
• Opracowanie wg LEHMANNA + PN-N-18002
• Pełna zgodność z obowiązującymi przepisami – dokumentacja akceptowalna przez PIP oraz Państwową Inspekcję Sanitarną
• Pewność pozytywnego przejścia kontroli instytucji nadzorujących - nasze dokumentacje wydatku energetycznego i oceny ryzyka zawodowego przeszły pozytywnie setki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu i pozwoliły uniknąć wysokich kar finansowych
• Rozbudowana karta stanowiska pracy – opis czynności, charakterystyka, narzędzia i warunki wykonywania pracy
• Identyfikacja zagrożeń – pełen wykaz czynników (m.in. fizyczne, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne)
• Szczegółowe karty zagrożeń – kompletne szacowanie ryzyka dla Doradca finansowy metodą PN-N-18002 + analiza wydatku energetycznego metodą LEHMANNA
• Wykaz działań korygujących – konkretne zalecenia ograniczające ryzyko oraz przypisanie odpowiedzialności
• Uwzględnione SARS-CoV-2/COVID-19 – aktualizacja dokumentacji pod wymagania kontroli
• Szybka realizacja i wybór formy – pliki do pobrania w 5 minut lub wersja papierowa: gotowy wydruk, wysyłka w 24h

Doradca finansowy
zawartość oceny ryzyka zawodowego

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Doradca finansowy:

Wersja elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf)

Daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.

Wersja papierowa - gotowa książka

gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.

Opis zawodu - Doradca finansowy

Doradca finansowy jest zawodem analitycznym, wymagającym umiejętności interpersonalnych. Celem pracy doradcy jest ochrona majątku klienta i realizacja celów zapewniających klientowi bezpieczeństwo finansowe. Doradca przed zaoferowaniem klientowi usługi doradztwa przeprowadza analizę jego indywidualnej sytuacji i potrzeb finansowych. Przedstawienie informacji klientowi następuje w bezpośredniej rozmowie lub w formie pisemnej przez wypełnienie stosownego formularza. Plan finansowy zarekomendowany przez doradcę uwzględnia potrzeby finansowe klienta, wskazując kierunki ich realizacji w krótkim i długim okresie. Rekomendowane przez doradcę produkty finansowe pochodzą z oferty jednej lub wielu instytucji finansowych. Doradca wyjaśnia klientowi istotę rekomendowanego produktu finansowego, ryzyka związanego z jego nabyciem oraz informuje o systemach gwarantujących bezpieczeństwo majątku klienta. Doradca może specjalizować się w wybranym obszarze rynku finansowego, może też polecać usługi innych doradców specjalizujących się w przepisach podatkowych, prawie gospodarczym i cywilnym, obrocie instrumentami finansowymi, ubezpieczeniach, obrocie nieruchomościami itp. Doradca może działać w imieniu jednej wybranej instytucji finansowej lub niezależnie prezentując oferty kilku instytucji.

Obowiązki na stanowisku pracy Doradca finansowy

• organizowanie stanowiska pracy doradcy finansowego zgodnie z zasadami, przepisami BHP, ergonomii, ochrony środowiska i ochrony ppoż.;
• nawiązywanie kontaktu z klientem;
• analizowanie sytuacji i potrzeb finansowych klienta;
• diagnozowanie wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie planowania finansów osobistych i produktów finansowych;
• przygotowywanie porady finansowej – krótko- i długookresowego planu finansowego dla danego klienta;
• przedstawianie klientowi porady finansowej – indywidualnego planu finansowego;
• sprzedawanie produktów finansowych zgodnie z uprawnieniami w ramach realizacji celów finansowych określonych w indywidualnym planie finansowym;
• monitorowanie i ocenianie realizacji indywidualnego planu finansowego, sytuacji finansowej klienta oraz ewentualne korygowanie planu;
• monitorowanie sytuacji na rynku finansowym;
• prowadzenie wymaganej dokumentacji finansowej;
• sporządzanie wewnętrznych raportów dotyczących nawiązywania kontaktów z klientami, przekazanych porad finansowych, sprzedanych produktów finansowych, itp.

Doradca finansowy – ryzyko zawodowe

Doradca finansowy - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja analizy wydatku energetycznego dla tego stanowiska. Jedyne co pozostaje w Twojej gestii to dopasować (w razie potrzeby), wydrukować i podpisać dokument.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją wydatku energetycznego dla Doradca finansowy, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 241202 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Doradca finansowy – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować około 3000 różnych dolumenrtacji ryzyka zawodowego w tym rownież Doradca finansowy - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA, którą możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl